Gestion de patrimoine

Nous établirons une réelle stratégie patrimoniale.
Pour mener à bien ce plan d’action, deux choses sont primordiales : le conseil et le suivi.

La stratégie patrimoniale

L’un des enjeux principaux d’une stratégie  patrimoniale est de se fixer des objectifs précis et réalistes.

Il convient, avant toute chose, de réaliser un audit patrimonial ou un bilan patrimonial.

Ce dernier permet d’indiquer les forces et les faiblesses de votre situation.

L’audit, quant à lui, consiste à apprendre à vous connaître et à  vous comprendre, à appréhender votre situation personnelle et familiale, vos enjeux et vos objectifs.

Les objectifs peuvent être divers et nombreux :

  • Préparation de la retraite.
  • Transmission du patrimoine.
  • Création d’un patrimoine, financier ou immobilier.
  • Optimisation fiscale portant sur l’Impôt.

Le suivi de la stratégie mise en place

Nous assurons un suivi régulier et strict, non seulement pour faire un point mais surtout pour que vous puissiez jouir d’une attention toute particulière et nous signaler toutes vos préoccupations (l’état des marchés, une décision de loi et bien d’autres).